从“虚火”走向“实火”LED企业探路元宇宙

“元宇宙”概念爆火之初,科技圈、资本圈高度关注,多少企业因为产品或技术与该概念有关联而备受瞩目。

然而,随着时间的推移,“西电东送”“西气东输”“东数西算”等概念一骑绝尘,“元宇宙”却渐渐淡出大众视野。那么,“元宇宙”的热度是否已经消失了?“元宇宙”风口是否已经过去了?

昔日,Facebook更名为“Meta”,为元宇宙的热度添了把柴。Meta CEO Mark Zuckerberg在更名时还表示,“这(元宇宙)将是继移动互联网之后,互联网发展下个篇章的重要组成部分。”

然而,被寄以厚望的元宇宙目前并没有为Meta带来惊喜。根据Meta披露的财报,其旗下负责元宇宙业务的部门Reality Labs在2021财年亏损101.9亿美元,而营收仅22.7亿美元。

无独有偶,号称“元宇宙第一股”的Roblox,其2021财年的营收为19.19亿美元,与2020财年相比增长108%;净亏损为4.91亿美元,而2020年净亏损为2.53亿美元——营收翻倍增长,亏损缺口却扩大了。

中国的元宇宙概念股,也频频出现亏损或业绩下滑:中青宝2021年亏损4,622.61万元;商汤的净亏损从2020年的121.58亿元,扩大到2021年的171.77亿元;完美世界虽然在2021年实现归属于上市公司股东的净利润为37,117.75万元,但同比2020年的154,850.34万元,仍下降76.03%。

2021年12月23日,中央纪委国家监委网站在《元宇宙如何改写人类社会生活》一文中提示,随着元宇宙话题大热,一些利用相关概念“圈钱”的套路也层出不穷,目前可能存在资本操纵、舆论吹捧、经济风险等多种风险;

2022年2月18日,银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》,指出:一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。这也是元宇宙在国内的第一道监管指令;

2022年2月22日,《元宇宙产业自律公约》正式发布,《公约》明确提出要坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作,避免形成市场泡沫。

此外,2022年2月21日,国家知识产权局表示,商标数据库中约有1.6万余件“元宇宙”“METAVERSE”相关商标申请。国家知识产权局依据《商标法》及其有关条例规定,依法对“元宇宙”“METAVERSE”相关商标注册申请予以审查。

国家知识产权局还特别指出,坚决反对、严厉打击“蹭热点”和不以使用为目的囤积等商标恶意注册行为。

据悉,包括小红书元宇宙、爱奇艺奇遇元宇宙、探探元宇宙等在内的商标申请,均已被驳回复审。

从资本市场到政府部门的监管,元宇宙的发展似乎被泼了一盆冷水。那么,事实确实如此吗?

元宇宙有聚集关注度、融合多产业共同发展的积极作用,也有容易产生泡沫的消极的一面,这需要辩证地看待。

此外,元宇宙的普及速度不可能会快,其在资本市场表现不理想是一种正常现象,而政策的监管有利于让元宇宙在发展和安全之间找到平衡点。故此,“冷水”此时泼来,恰是给元宇宙的发展带来一个“冷思考”,让人们理性看待元宇宙的未来与当下之间的差距,不过度消耗元宇宙的热度,让元宇宙从“虚火”走向“实火”。

以LED企业为例,元宇宙已经成为全产业链共同的赛道,相关企业正在自身原有的赛道上,实实在在地通过相关的技术、产品及解决方案,积极触摸元宇宙。

元宇宙的一大特色,是“沉浸感”。基于此,不管是VR/AR设备,还是可以带来虚实交融体验的大屏,都成为LED企业关注的焦点。

LED芯片企业普遍认为,Mini背光和Micro LED技术将会被大规模运用到VR/AR设备。其中,Mini背光技术主要应用于中低阶VR产品,而Micro LED在对比度、反应时间、能耗、可视角度、分辨率等各方面表现优异,是VR/AR设备最佳的显示技术之一,但受限于技术及成本,现阶段主要出现在概念产品中。

目前,LED芯片企业正积极探索Mini/Micro LED技术在元宇宙中的应用:

封装端企业在看好Mini/Micro LED显示技术在元宇宙下的应用前景的同时,也纷纷指出Mini/Micro LED当下所面临的主要挑战。

其中,瑞丰光电指出,OLED在高亮度、反应速度方面无法满足要求,VR/AR在后续的推广应用中亟需Mini/Micro LED技术的加持,而Mini/Micro LED面临的主要的挑战主要来源于成本。

中麒光电进一步指出,Micro LED比较容易达到高亮度,但需要克服转移技术难题。

晶科电子认为,Mini/Micro LED显示技术具有广阔的前景,成本、良率等是目前存在的主要挑战。

其中,国星光电是国内首家自主开发出点间距0.3mm以下的玻璃基主动式驱动Micro LED全彩显示模组的单位,公司自主研制了高一致性像素化量子点色转换彩膜制备技术。而在MiniLED领域,其推出的IMD-M04器件是全球封装密度最高的MiniLED直显封装产品。

鸿利智汇在设备、工艺等不同环节加紧布局,以期实现技术突破。其中,在设备方面,鸿利智汇认为转移设备是重中之重。鸿利智汇除了与日韩以及中国大陆、中国台湾转移设备企业合作外,还与华工大进行合作,目前已规划定制了巨量转移设备。

兆驰光元则通过与下游显示客户以及科研单位合作,研究无衬底Micro LED巨量转移技术以及和透明TFT背板键合技术,预计在未来2-3年内可实现Micro LED显示产品的设计开发及小批试产。

此外,晶科电子依托现有MiniLED技术平台,在Micro LED技术的高精度转移、涂覆等进行了技术布局;中麒光电拥有自主研发的专利巨量转移技术和全自动生产线%……总之,封装端正在不断攻克Mini/Micro LED技术难题,并在元宇宙领域取得进展。

与上游芯片、中游封装不同,显示屏企业在关注小尺寸屏幕在元宇宙时代的机遇的同时,也关注LED大屏所营造的虚实交融的世界,在元宇宙概念下的应用。

其中,利亚德旗下多家子公司正在元宇宙领域进行全产业链布局。比如:虚拟动点是全球领先的3D光学动作捕捉公司;德火科技专注于AR、MR相关技术的研发及应用;孚心科技致力于“惯性动作捕捉系统”的研发。利亚德还投资了专注于可穿戴增强现实技术的Magic Leap、专注于大型文旅项目沉浸式互动体验产品的数虎图像等多家公司。

洲明科技表示,Micro LED 能够应用于从最小到最大尺寸的任何显示应用场合中。未来,Micro LED 将从平板显示扩展到AR/VR/MR、空间显示、柔性透明显示、可穿戴/可植入光电器件、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯等诸多领域。

据了解,洲明科技在XR虚拟拍摄应用的大屏显示及解决方案领域具有较强的品牌影响力,其旗下子公司雷迪奥的XR虚拟制作产品不仅广泛应用于好莱坞等国际影视制作场景,还和国内多家影视学院、爱奇艺等影视平台合作搭建影视拍摄棚。

此外,2021年12月,洲明科技还和技术专家团队合资设立了深圳市天趣星空科技有限公司,用于开发VR/AR等可穿戴领域的技术产品。

雷曼光电认为,元宇宙对于Micro LED显示来说,不论在超大尺寸的Micro LED显示领域,还是在小尺寸Micro LED显示领域,都是一个巨大的市场机会。目前,雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术,包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。

据了解,雷曼光电的COB超高清裸眼3D产品所模拟的显示场景,具有显示面积大、画面清晰度高、视觉冲击力强等特点,配合逼真的音效,可以让观者产生身临其中的体验。目前,雷曼光电已打造了广州的北京路步行街8K超高清裸眼3D显示屏等多个项目。

奥拓电子则指出,虚拟仿真实训室采用LED高分辨率的立体技术、三维计算机图形技术和音响技术,可以打造出一个完全沉浸式的虚拟环境。但奥拓电子同时指出,解决微间距LED显示的裸眼3D技术以及如何让LED显示屏具备交互能力,将是沉浸式LED应用场景的重大挑战。

据了解,奥拓电子在2021年初成立了子公司创想数维,致力于为客户提供专业的虚拟数字人、虚拟会场、裸眼3D、创意交互应用等内容产品及服务。

元宇宙:LED企业的“第二条增长曲线日,工业和信息化部举办中小企业发展情况新闻发布会。工信部中小企业局局长梁志峰在会上表示,工信部将注重培育一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业,培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。

地方政府方面,目前北京、浙江、上海、武汉、合肥等省市已将“元宇宙”列入发展规划。其中,北京市通州区出台了包含元宇宙相关政策在内的一系列产业生态扶持发展政策;上海经信委强调要布局元宇宙新赛道,开发应用场景,培育重点企业;江苏省无锡市滨湖区推出《太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划》,旨在打造国际创新高地和国内元宇宙生态产业示范区。

此外,我们也可以看到,在元宇宙概念股中,游戏类公司仍停留在概念阶段,而LED屏幕作为虚拟与现实的交界处,未来的发展具有丰富的想象空间。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside指出,未来几年Mini LED将是LED各细分领域中,最具成长动能的应用;而Micro LED需要更长的时间来实现规模化量产,但其依然是未来LED产业最重点发展的方向,其中大型显示、穿戴式装置与头戴式装置市场的潜力无限。

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