元宇宙又火了?两会建言获热议老热点催生新赛道算力成行业刚需哪些标的可掘金?

(原标题:元宇宙又火了?两会建言获热议,老热点催生新赛道,算力成行业刚需,哪些标的可掘金?)

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,作为未来数字技术重要一环,元宇宙概念的动向一直被社会所关注,在近期热议的两会议题中也成为关键话题。据报道,民进中央近日建议,着力解决技术局限问题,优化升级数字基础设施,建立对元宇宙相关领域的监管治理体系。扎实推进基础数字技术研究,充分发挥企业和科研院所、实验室的作用,促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透,推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新。

今日(3月4日),元宇宙概念午后一度大幅冲高,随后涨幅部分收窄,其中,虚拟数字人、云游戏板块涨幅居前,个股方面,截至收盘,美盛文化、元隆雅图涨停,中文在线%。消息面,据报道,贵州省将布局元宇宙“新赛道”,将做大做强算力产业,推动VR/AR产业发展,夯实元宇宙发展基础。同时,贵州注重人才的引培工作,为元宇宙产业提供智力支持。

中信证券指出,元宇宙将是继移动互联网之后下一次20年量级的创新巨浪,但当前仍处于早期概念和营销阶段。展望未来,下一代智能终端和元宇宙将进一步拓展人类的数字化能力,带来用户在线时长的持续提升,驱动产业数字化的蓬勃发展,最终实现人类的数字化生存。元宇宙不是对现实生活的替代,而是现实世界的映射和补充,有机会成为提升生产力的效率工具。元宇宙是不能被低估的未来趋势。

作为此前的热门人气题材,元宇宙概念在去年表现亮眼,板块指数在去年四季度中累计上涨近53.8%,不过今年年初以来,元宇宙概念的活跃程度大幅降温。由于行业仍处于初期,虽然市场前景广阔,但要使业绩落地仍然不易,目前,机构普遍认为,元宇宙商业化或率先驱动虚拟人、NFT、开放世界游戏IP变现空间打开,而这些领域均对高速计算的能力提出了挑战。

国盛证券指出,随着虚拟人等应用不断发展成熟,对于计算的容量和实时性的要求不断提高。在这种趋势下,边缘计算有望成为元宇宙重要支撑。作为云计算的延伸,边缘计算被视为新一轮科技革命中必不可少的驱动因素。元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延、更广覆盖的要求,相较云计算而言,更需要借助边缘计算技术,以保障所有用户获得同样流畅的体验。

近日,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动,作为数字经济产业的重要环节,将带动更多的数据中心的建设,数据传输、边缘计算等行业迎来快速发展,且此次西部承接算力项目更多,也将缓解东部因土地资源紧张而导致的算力紧缺问题,对于例如游戏、虚拟人、虚拟空间行业等需要使用大额算力的企业来说,算力成本将未来有望大幅下降。

中信证券认为,国家主导的算力建设将为ICT设备带来长期成长性支撑,计算侧,核心推荐浪潮信息,建议关注紫光股份、英维克、佳力图;传输侧,随着算力向西倾斜,数网协同背景下强调长距离光网络连接建设,核心推荐光模块厂商中际旭创,建议关注天孚通信、中兴通讯、新易盛、中天科技、亨通光电、长飞光纤。以运营商等国资背景的采购方更加倾向于自主可控产品采购,建议关注国内头部的国产CPU厂商中国长城等。IDC建设方面,建议关注中国移动、中国电信、中国联通、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

此外,国金证券也指出,边缘计算进入规模化建设期,产业链上游基础设施及硬件厂商有望率先受益。MarketsandMarkets预测,边缘计算市场规模将从2021年365亿美元增长至2026年的873亿美元,CAGR19%。现阶段建议重点关注产业链上游的相关基础设施及硬件厂商,如模块化数据中心建设、边缘计算服务器、加速计算服务器。

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